Gracia e Paloma ritornano a Las Sabinas perché Emilio versa in cattive condizioni di salute. Gracia si ritrova con Miguel, il suo primo amore; Miguel, però, ora è fidanzato con Esther, la figlia della ricca possidente Paca Utrera, di cui lui è il braccio destro. Intanto, mentre Paca ha in mente un piano preciso per la coppia, Tano raggiunge un obiettivo importante per Manterana. Tuttavia, una raccapricciante notizia sconvolge l'intero paese.
