Nonostante ci sia una debole tregua tra i due popoli, un comandante Klingon accusa Kirk di aver danneggiato la sua nave e reclama l'Enterprise come bottino di guerra. Anche se Spock riesce a fare prigionieri i Klingon, entrambi gli equipaggi si trovano a lottare contro un altro nemico: un intruso alieno che è a caccia sia di uomini sia di Klingon.
