Durante il volo, Aang e gli amici sono attratti da una misteriosa palude e si separano l'uno dall'altro. Cominciano a vedere illusioni uniche nella palude: Sokka vede la principessa Yue, Katara vede sua madre morta e Aang vede una ragazza misteriosa e un cinghiale volante. Sono riuniti e attaccati da un mostro di palude che si rivela essere un uomo saggio di una tribù di acqua piovana che usa l'umidità all'interno delle piante della palude per manipolare le piante e nascondere le loro identità. Spiega che tutti gli esseri sono connessi, poiché la palude è un singolo grande albero e le visioni sono di persone che hanno incontrato o che incontreranno. Nel frattempo Zuko, disgustato di dover vivere da mendicante, indossa ancora una volta la maschera dello Spirito Blu.
