Con Long Feng rilasciato, Zuko si prepara a catturare l'Avatar. Prima che possa farlo, Azula prende il controllo di Dai Li (e quindi Ba Sing Se), spiegando che ammirano la sua brutale disciplina. Ha imprigionato Zuko, dopo di che incontra Katara per la prima volta al di fuori dei suoi tentativi di catturare Aang, e scoprono che condividono molto in comune. Quando Aang, aiutato da Iroh, tenta di liberare Katara, Zuko viene informato da suo zio che deve considerare attentamente il percorso che le sue prossime azioni gli faranno scattare, sperando che il principe abbraccerà la sua innata luce interiore e abbandonerà la brutalità di suo padre ha cercato di imprimergli. Per lo sgomento di Iroh, Zuko sceglie invece di aiutare Azula ad attaccare l'Avatar. Nella battaglia che segue, Aang si rende conto che deve lasciare andare Katara per compiere il suo destino e medita nello stato Avatar, ma Azula lo colpisce con un fulmine mentre si trova nello Stato Avatar, colpendo esattamente la posizione del Chakra. Guru lo aveva ammonito e aveva messo l'Avatar vicino al punto di morte. Lanciata in modo offensivo, Iroh ritarda Azula, Zuko e Dai Li abbastanza a lungo da permettere a Katara di scappare insieme alla grave ferita Aang, per poi arrendersi, essere fatta prigioniera come traditrice della Nazione del Fuoco. Katara usa una fiala di acqua spirituale che le è stata donata dalla pozza degli spiriti dopo l'Assedio del Nord per salvare Aang come la squadra, con un re della Terra deposto Kuei al seguito, fugge da Ba Sing Se, ora nel mani della Nazione del Fuoco dopo un secolo di resistenza.
