Questo episodio racconta la storia delle difficoltà di Appa dopo essere stato rapito molti episodi precedenti. Dopo essere stato rapito, Appa viene venduta al circo gestito da cittadini della Nazione del Fuoco dove l'allenatore del circo sferza, umilia e generalmente lo maltratta, anche se alla fine riesce a scappare con l'aiuto di un ragazzino. In seguito, controvoglia, entra in combattimento con un cinghiale-porco spino e vince ma viene gravemente ferito. Per fortuna, Suki e le guerriere Kyoshi incontrano Appa e lo aiutano a riprendersi dalle sue ferite, ma le guerriere vengono attaccate quando incontrano Azula e la sua squadra, ancora non lontano da Ba Sing Se e cercando di infiltrarsi in essa. Appa è costretto a fuggire alle pressioni di Suki, affinché non si faccia male nella battaglia che segue tra le forze di Azula e le guerriere Kyoshi. Completamente scoraggiato, confuso e desideroso di Aang, Appa torna nella sua casa d'infanzia presso Tempio dell'Aria dell'Est, dove scopre che un misterioso guru ha preso dimora tra le rovine. Il guru percepisce il terribile fardello di Appa, lo riporta in salute e gli comunica la posizione di Aang; prima di inviare Appa per ricongiungersi con il suo padrone, il guru allega un messaggio per Aang all'imbracatura di Appa. Il bisonte arriva a Ba Sing Se, ma cade vittima di un'imboscata e viene catturato da Long Feng.
