Dopo aver lasciato il deserto, il gruppo incontra fortuitamente Suki e i le guerriere Kyoshi, e tenta di condurre una coppia attraverso il Passo del serpente, una strada pericolosa per le terre di Ba Sing Se. Sono attaccati da un gigantesco serpente di mare, ma lo respingono e riescono a passare. Nel frattempo, Zuko e Iroh, assumendo identità come rifugiati del Regno della Terra, sono anche sulla loro strada per iniziare una nuova vita nella capitale del Regno della Terra, e incontrano Jet e alcuni dei Combattenti per la libertà, con i quali Zuko inizia a legare. Il gruppo finalmente arriva a Ba Sing Se solo per scoprire che la Nazione del Fuoco sta per inviare una gigantesca trivella per penetrare le titaniche mura più esterne della capitale, che hanno protetto le persone all'interno, compresa la leadership del Regno della Terra, per più di un secolo di assalto dalla Nazione del Fuoco.
