Zuko lotta per trovare riparo dalle temperature gelide del Polo Nord, mentre Sokka, Katara e Yue cercano lui e Aang. Nella fortezza della Tribù dell'Acqua del Nord, i dominatori del fuoco e i carri armati della Nazione del Fuoco riescono a infiltrarsi nella città. Quando Aang ritorna dal Mondo degli Spiriti, Sokka, Katara e Yue sono in grado di seguire il suo spirito nel suo corpo. L'ammiraglio Zhao uccide lo spirito della luna, Tui, nonostante gli avvertimenti di Aang e Iroh, che spiegano che tutto il mondo dipende dalla luna. Senza la luna i dominatori dell'acqua perdono la loro capacità di dominarla. Aang entra nello Stato Avatar e, unendosi allo spirito dell'oceano La, decima l'armata della Nazione del Fuoco, con l'eccezione di Iroh e Zuko e respingendo le navi danneggiate sopravvissute verso il mare con massicce ondate di marea. Zuko trova e combatte Zhao, mentre Iroh rimane con il team Avatar per cercare di far rivivere Tui. Riconosce che Yue è stata salvata dallo spirito della luna da piccola, spiegando così il perché dei capelli bianchi, e Yue restituisce quella scintilla di vita che lo spirito le ha dato, sacrificandosi per salvare lo spirito della luna dopo aver condiviso un ultimo bacio con Sokka. Zhao viene trascinato sott'acqua dallo apirito dell'oceano in rappresaglia per aver ucciso lo spirito della luna, rifiutando di accettare l'aiuto di Zuko quando tenta di salvarlo. Alla fine dell'episodio, il Signore del Fuoco Ozai, il padre di Zuko, assegna alla sorella di Zuko, Azula, una missione: dare la caccia allo e al fratello traditori.
