I Sauriani complottano per distruggere il Cercatore e iniziare una guerra galattica infiltrandosi nell'astronave e in una stazione spaziale sotto mentite spoglie umane. Solo Buck, che ha contratto uno strano virus, riesce a vedere la vera forma dei Sauriani, ma nessuno gli crede. Quando i Suariani si rendono conto che Buck è una minaccia per loro, diventa il bersaglio dei loro tentativi di omicidio.