Andie propone a Pacey, Joey e Dawson di andare al ballo della scuola e di portare anche Jack e Jen per farli conoscere sperando in un colpo di fulmine. Mitch e Gail invece comunicano al figlio la comune intenzione di volersi separare nonostante il suo dissenso; Mitch lascerà la casa di famiglia trasferendosi in un motel. Durante la festa, rimasti soli, Jack e Joey litigano riguardo al bacio e Dawson li sente, si infuria e dà un pugno a Jack. Abby è intenzionata a portar via il ragazzo a Christie, la vecchia cotta di Pacey, riuscendoci; quando lui la va a consolare, lei gli chiede di ballare e lui accetta, ferendo molto Andie. I due però alla fine si chiariscono, si dichiarano l'un l'altro e si baciano. Dawson e Joey invece si dicono "Ti amo" per la prima volta, ma lei, indecisa per il suo futuro, decide di lasciarlo.
