Cleo e Rikki stanno per cominciare l'ultimo anno di liceo, mentre Emma è in viaggio per il mondo con i suoi genitori; le due ragazze stanno ancora insieme a Lewis e Zane. Quest'ultimo è stato impegnato per tutta l'estate nella ristrutturazione di un nuovo locale, il Rikki's, del quale anche Rikki è socia, pur non sapendolo all'inizio perché Zane le vuole fare una sorpresa. Alla serata dell'inaugurazione, Cleo e Rikki conoscono Bella, una loro coetanea molto brava a cantare che sostituisce Nate al microfono. Nel frattempo, Will, un nuovo ragazzo arrivato da poco in città, trova la grotta naturale di Mako mentre fa delle immersioni e assiste alla magia della Luna piena: questa volta, però, l'acqua comincia a colare lungo le pareti, formando una cascata, e un tentacolo d'acqua sorge dalla piscina, colpendo Will, che cade svenuto, e dirigendosi poi verso la terraferma. Qui rapisce Rikki e la porta alla grotta naturale, ma la ragazza viene salvata da Cleo e Bella, anche lei una sirena. Quando Will si sveglia, cerca di raccontare a Cleo, Rikki e Bella (tornate umane) quello che è successo, ma le ragazze cercano di convincerlo che è stato soltanto un sogno. Il giorno dopo, Bella racconta alle altre di essere diventata una sirena in Irlanda a 9 anni e accetta di entrare nel gruppo
