Regno di Tamna, antica Jeju. L’isola è nel caos a causa degli attacchi dei demoni della lussuria. Le visite segrete di Wonjeong a Van e Gungtan portano i tre bambini a stringere amicizia. Dieci anni dopo, Wonjeong torna al Taejangsa dopo aver completato l’addestramento per erigere la barriera. Non reputandoli più utili, Jongryeong prova a uccidere Van e Gungtan. I due cedono all’ira.
