Hans Kaunitz, un austriaco che conosce il segreto delle origini di Simone, si presenta dal conte de Vaudreuil per convincerlo a sfruttare le informazioni in loro possesso sulla ragazza per arricchirsi. Vaudreuil, però, intende adottare Simone, in modo da renderla membro della nobiltà a tutti gli effetti e rifiuta, attirando su di sé l'ira di Kaunitz. Il re concede a Vaudreuil la propria approvazione e il conte si precipita a Panthémont per informare Simone, ma lungo la strada viene aggredito da Kaunitz, che lo ferisce gravemente e gli ruba le carte dell'adozione. Simone, messa al corrente dalla servitù dell'accaduto (ma non del contenuto delle carte), parte alla ricerca di Kaunitz. Vaudreuil, nel frattempo, rivela a Robert la verità sulle origini della ragazza: Simone Lorène è la figlia illegittima di una cantante lirica e dell'imperatore Francesco I, padre di Maria Antonietta, dunque è sorellastra minore della regina. Vaudreuil e Kaunitz, all'epoca, erano molto amici dell'imperatore; quando nacque Simone, Francesco I non poté riconoscerla, essendo già sposato con Maria Teresa d'Austria, e chiese loro di occuparsi della figlia, facendo loro promettere di introdurla a corte e farle conoscere Maria Antonietta quando i tempi fossero stati maturi. Vaudreuil desiderava adottare Simone, ma Kaunitz voleva sfruttare la bambina per ricattare Francesco I e arricchirsi, così il conte lo cacciò e affidò Simone ai Lorène per tenerla al sicuro; ora Kaunitz è tornato per portare a termine il suo piano. Simone trova Kaunitz e lo affronta, ma è in difficoltà e viene salvata dal Tulipano Nero; la ragazza riporta dunque il documento da Vaudreuil ed è commossa alla scoperta che il conte l'ha adottata. Vaudreuil le fa promettere di combattere sempre per difendere i deboli e gli oppressi, dopodiché muore, lasciando Simone e Robert nel cordoglio.
