Il dottor Hell intende far deflagrare l'Istituto di ricerca con una bomba al cobalto e invia due robot gemelli, Brozas S1 e S2, esperti nell'arte dello spionaggio, affinché svolgano l'impresa. Durante un appostamento nei pressi della base i due automi si trovano di fronte ad un neonato abbandonato e sono costretti a fuggire. Le grida e i pianti attirano Koji e il personale della base che lo accolgono all'interno e trovano nella culla una lettera, indicante le ragioni della donna vedova e malata gravemente. Koji si getta alla ricerca della madre mentre i due robot nemici innestano di nascosto due ordigni nella piscina da cui esce Mazinger Z. La donna, sull'orlo di un burrone in cui gettarsi, ascolta involontariamente i discorsi di Ashura con le sue maschere di ferro e viene scoperta. Koji riesce a trovare la donna ma deve affrontare uno dei gemelli Brozas, passando un brutto momento prima di venire salvato da Boss e la sua banda. Koji torna alla base per prendere Mazinger mentre la donna riprende i sensi e li avvisa della presenza della bomba. Boss sfreccia alla base per avvertire Koji della bomba appena in tempo. A bordo di Mazinger Z, Koji va a distruggere i mostri meccanici ma Ashura ha degli ostaggi. Grazie ad un'abile mossa, gli amici di Koji vengono liberati e i mostri meccanici vengono distrutti. La madre ora può riabbracciare il pargoletto.
