Mentre Neelix e Kes bisticciano ancora una volta per la gelosia di lui, sulla plancia viene registrata una nuvola di minuscole forme di vita che sembrano sospese nello spazio come in una bolla. Janeway decide di investigare e fa avvicinare la nave, riducendo la velocità. Kes, nel frattempo, è andata a curare le piante di insalata che servono a Neelix per cucinare, e, senza neanche rendersene conto, comincia a mangiucchiare gli insetti parassiti che aveva con cura eliminato dalle foglie. La sua fame continua ad aumentare in maniera spropositata, suscitando anche la preoccupazione di Neelix, che trova disgustosi i cibi di Kes.