Angela ha uno scontro con suo figlio Peter, un uomo ormai irrimediabilmente cambiato, riguardo alla catastrofe che sembra ormai inevitabile. Intanto Sylar dichiara guerra alla Compagnia attaccando la sua sede principale, e, al Livello 5, trova pane per i suoi denti. Durante una selvaggia battaglia con Elle, dodici pericolosissimi criminali/ mutanti riescono a fuggire.