Yi capisce che Peng ed Everest sono stati rapiti da Nian, la leggendaria creatura simile a un drago associata al Capodanno cinese, che ha rapito anche le altre creature magiche! Con l'aiuto di Burnish e Duchessa, Yi e Jin scoprono la caverna di Nian fuori città. Ma quando il conflitto con Nian si sposta di nuovo in città, si scatena il caos durante il festival. Yi sarà in grado di evocare la magia per relazionarsi con l'inquieta creatura senza le corde magiche di Everest nel suo violino?
