Il corpo di Sarge viene portato al laboratorio, dove Fitz e Simmons scoprono che è ancora vivo, e che le sue ferite stanno guarendo in fretta. May si consegna e confessa di non ricordare di aver sparato a Sarge. Alla fine, il team capisce che Izel ha il potere di possedere le persone, provocando in loro un blackout durante il periodo in cui sono controllati, così che non ricordino nulla, e che si è infiltrata nel Faro attraverso Davis, posseduto mentre questi era sulla sua nave. Mack mette la base in isolamento, e riunisce tutti sul ponte di comando per un interrogatorio in modo da capire quale corpo Izel stia possedendo. Dopo che Mack rinchiude Daisy e Yo-Yo per evitare che vengano controllate, Izel compare e chiede che le vengano consegnati i monoliti. Gli agenti tentano di fermarla, ma Izel continua a saltare da un corpo all'altro fin quando getta Davis da una sporgenza, uccidendolo prima di prendere Mack. Fitz deduce quindi che i monoliti rappresentavano spazio, tempo e creazione.
