Bianchi travestiti da indiani, assoldati da Durant, hanno fatto razzia del bestiame destinato a nutrire gli operai della ferrovia, ma Cullen ed Elam li inseguono e li sterminano. Il maggiore Bendix, intanto, fa strage degli indiani ai quali, inizialmente e per sbaglio, era stata data la colpa. In paese arriva il fratello del defunto Gregory, Declan Toole, che vorrebbe sposare Eva e portare via lei e la piccola. Elam, però, si oppone con decisione. Altrove, Thomas Durant e Maggie Palmer progettano la creazione di una nuova città.
