La tribù dei Cheyenne fa deragliare un treno causando la morte e il ferimento di diverse persone. Durant organizza una spedizione guidata dal tenente Griggs a cui partecipano Cullen, Joseph ed Elam. L’obiettivo è trovare Pawnee Killer, fratello di Joseph, ritenuto responsabile del deragliamento. Ma la situazione precipita.
