Cullen cede parte dei suoi uomini allo Svedese e una volta in Nebraska si imbatte in Joseph Luna Nera insieme a Lily, gravemente ferita. Consapevole del pericolo in agguato per Joseph, si assume la responsabilità di scortare la donna fino in città. Giunti a Hell on Wheels i due si separano. Intanto il reverendo Cole celebra un funerale per le vittime di un massacro indiano.
