Druso è ancora in Germania e rifiuta di tornare a Roma, mentre Tiberio e Giulia si tradiscono reciprocamente e Giulia ha avuto un figlio illegittimo, Tiberillo, che Tiberio è stato costretto da Livia a riconoscere. Credendolo l'unico suo nipote in comune con Livia, Gaio vorrebbe adottarlo, inoltre, inizia ad avere sospetti sul piano di Livia per la Repubblica, anche se lei nega.
