Nel giorno in cui un messo del Papa Onorio III comunica a Federico II la minaccia della scomunica se il giovane imperatore non partirà subito al comando di un crociata, sulle coste pugliesi sbarca Francesco d'Assisi di ritorno dai campi di battaglia della Palestina. Federico II vive un dramma profondo che sembra non avere soluzione: l'obbedienza al Papa lo costringerebbe a combattere i musulmani, a lungo suoi maestri di vita. L'incontro con Francesco aiuterà l'imperatore a guardare meglio dentro di se e a prendere la decisione più giusta.
