Gor è un cervello alieno criminale deciso a sfruttare le risorse della Terra per soddisfare la sua indole bellicosa; Val è anch’esso un cervello alieno inviato dal pianeta Arous per catturare il conspecifico latitante e condurlo nelle patrie galere. Entrambi gli encefali per sopravvivere sul nostro pianeta hanno bisognano di essere ospitati da un organismo indigeno.