Questa band all-star emerse da una discussione tra Vernon Reid e Jack Bruce, quando Vernon era in tour e registrando con Jack intorno al 2003. Vernon suggerì di utilizzare John Medeski alle tastiere e Tony Williams e la novizia Cindy Blackman alla batteria. Questa band ha debuttato nel dicembre 2008 al Blue Note di Tokyo. Il loro primo album è stato pubblicato nella primavera del 2012. Registrato dal vivo il 7 luglio 2012 presso la Miles Davis Hall, Montreux Jazz Festival
