A királyság az összeomlás szélén áll és Morgana készen áll, hogy lesújtson. Lancelot visszalovagol Camelot-ba a haldokló Merlin-nel, miközben Arthur-nak folytatnia kell a küldetést, hogy legyőzze a Dorocha-t nélkülük. Bár a lovagok tudják, hogy az Áldottak Szigetére tett utazás veszélyekkel teli, egyikük sem sietteti az áldozatot, amit Arthur szándékozik ott megtenni. Barátság és hűség a végsőkig próbára tétetnek, de legvégül a szerelem/szeretet ereje lesz az, ami mindannyiuk életét örökre megváltoztatja.
