Arthur magányos küldetésbe kezd; meg akarja szerezni az aranyozott háromágú szigonyt a Halászkirálytól, hogy bizonyítsa önmagának, méltó Camelot trónjára. Mivel a Herceg a citadella védelmen kívülre kerül, Morgana úgy gondolja, itt a remek lehetőség, hogy sötét mágiát használjon és egy értékes karkötőt ajándékoz Arthur-nak, mely magában a foglalja a Főnix Szemét. Morgana azt állítja, ő állandóan viseli a karkötőt, mivel az megvédi őt, de a karkötő valójában elszívja az életerőt és ezáltal Arthur teljesen védtelen a Halászkirály veszélyekkel teli birodalmában. Vajon Merlin képes lesz Gwaine segítségével időben elérni Arthur-t, hogy önnön küldetését teljesítve megvédje Camelot jövendő királyát?
