Merlin egy titkos kamrára bukkan és véletlenül kiszabadít egy koboldot. A gonosz kis teremtmény megszállja Gaius-t és a bölcs és híres udvari gyógyítót teljesen kifordítja önmagából. A kobold három dolgot imád: az aranyat, a sört és a mágikus tréfákat. A dolgok még rosszabbra fordulnak: a király váratlanul megkopaszodik, a királyi udvart pedig ezerféle baj sújtja. Vajon Merlin megtalálja majd a bajok forrását és képes visszajuttatni a koboldot ahova való? Véget tud vetni a felfordulásnak, mielőtt igazi kár történne?