Merlin és Arthur veszélyes küldetésre indulnak, hogy megszerezzék az Élet Serlegét, egy hatalmas mágiával bíró műtárgyat, mely a hallhatatlanság ajándékát hordozza magában. De mielőtt sikerülne hozzájutniuk a Serleghez, egy gátlástalan rabszolga-kereskedő, Jarl fogságába esnek. Egy megbízható barát siet megmentésükre és sikerül megszökniük, de Jarl-nak köszönhetően a Serleg Morgause-hoz kerül. Vajon a rendelkezésükre álló hallhatatlan hadsereggel Morgause és Morgana végleg letaszítja a trónról Uther-t?
