Morgana-t álmok kínozzák, melyekben Guinevere-t látja Camelot királynőjének. Morgana Morgause buzdításától hajtva úgy dönt, felfedi Uther előtt, hogy Arthur Gwen-nek udvarol. Biztos benne, Uther mindent megtesz majd, hogy fia elálljon attól a szándékától, hogy feleségül vegyen egy szolgálólányt. Amikor Uther száműzi Gwen-t a királyságból, Arthur meghozza a legvégső áldozatot és úgy dönt, ő is elhagyja Camelot-ot. Morgana szégyenletes bűnténnyel vádolja meg Gwen-t, hogy megállítsa a szerelmespárt; azt állítja, Gwen elbűvölte a Herceget. Merlin-nek mindent kockára kell tennie, hogy Gwen-t megmentse a borzalmas haláltól.
