A frissen királynővé koronázott Catrina berendezkedik Camelot first lady-jeként. Ahogy eredeti troll természete felszínre tör, egyre növekszik a befolyása Uther fölött, és a káros következményeket érezni lehet az egész királyságban. Catrina lopással vádolja meg Merlin-t, ezért Merlin-nek rejtőzködnie kell. Miközben rá van kényszerülve a kastélyban való settenkedésre, Merlin-nek módot kell rá találnia, hogy felfedje Catrina valódi énjét, úgy, hogy eközben nehogy elkapják és lefejezzék. Még ha sikerrel is jár, vajon ez elég, hogy megtörje az erős troll mágiát? Vagy Camelot már soha többé nem szabadul troll királynőjétől?