1962-t írunk, az USA elvesztette a II. világháborút, a japánok és a náci németek felosztották egymás között. Az elnyomás közepette felcsillan egy új remény: filmek kerülnek elő, amelyek egy másik világot mutatnak be. Amikor egy nőnek megölik a húgát, miután egy ilyen filmet kap tőle, megpróbálja felkutatni az alkotóját, a Fellegvári embert.
