Paige esti iskolába jár, hogy befejezze elkezdett tanulmányait és jó példát mutasson Ralphnak. Egy beadandó dolgozatot összekapcsolt a mára rendelt munkával, így felkészülten megy a mai helyszínre, ahol a belorusz, litván és lett határkonflktusok miatt szervezett titkos tanácskozáson kell a csapatnak részt vennie. A tárgyalások egy merénylet miatt elfajulnak és a harmadik világháború kitörése fenyeget, ha nem találnak ellenanyagot a megmérgezett politikusnak, illetve nem kutatják fel a merénylőket. Merrick és Cabe között éles szóváltás zajlik le, miközben a csapat két részre osztva próbálja megoldani a feszült helyzetet. Walter vakmerő akcióba kezd, melyben Happy és Paige mellett egy új segítője akad egy kis vadászgörény személyében. Cabe John Wayne-rajongása ma hasznosnak bizonyul, bár az ellenség nem lovon érkezik. Happy váratlan dolgot tesz, amivel igazán meglepi a mit sem sejtő Tobyt.