Rick és Beth Froopyföldre mennek - egy világba, amit Rick csinált neki még gyerekkorában. A céljuk az, hogy megtalálják Tommyt, Beth gyerekkori barátját, azért, hogy ne végezzék ki ártatlanul az apját, akit a meggyilkolásával vádolnak. Tommy az évek alatt egy vérfertőző, kannibalisztikus vademberré változott, aki nem hajlandó visszatérni velük, így hát Rick elkészíti a klónját és azt viszik magukkal. Beth lehetőséget kap arra, hogy neki is készüljön egy klónja, s így a másik énje szabadon utazgathatna. Jerry egy Kiara nevű idegen vadásszal randizik, Morty és Summer neheztelése ellenére. Mikor véget akar vetni a kapcsolatnak, Kiara elrabolja őket és meg akarja őket ölni, mert féltékenységében őket teszi felelőssé. Végül kiderül, hogy Kiara Jerryt csak fel akarta használni, hogy túllegyen az előző barátján.