Rick, az őrült tudós, az éjszaka közepén részegen felébreszti unokáját, Mortyt, azzal, hogy egy neutrínóbombával elpusztít minden életet a Földön. Morty követelésére leszáll a járművével, és aztán kidől. Másnap reggel Rick elviszi magával Mortyt egy másik dimenzióba, ahol egy bizonyos fának a termését kell begyűjtenie, majd Mortynak a végbelében elrejtenie, hogy átvihessék az intergalaktikus vámon. Eközben Jerry, Morty apja, megpróbálja meggyőzni Beth-t, a feleségét, hogy Ricknek öregek otthonában a helye, hiszen rossz hatással van Mortyra. A magok mellékhatásaként azonban Morty átmenetileg intelligens lesz, ami elég ahhoz, hogy meggyőzze a szüleit, hogy tanult a nagyapjától.
