Időugrás történik 2004-be. Kim karja már teljesen helyrejött, de Jimmytől még jobban eltávolodik. Közben Jimmy felfüggesztése is lassan lejár, ezért elkezd irodát keresni magának. De az utcán ugyanúgy terjeszti a telefonokat, méghozzá Saul Goodman álnév alatt. Huellt letartóztatják hivatalos személy elleni erőszak miatt, Jimmy pedig megpróbálja meggyőzni Kimet, hogy etikátlan módon képviselve őt érje el, hogy ejtsék a vádakat, amit Kim visszautasít. Hector kezd felépülni, ezért Gus leállíttatja a kezelését, hogy meghagyja őt ebben az állapotban. Mike-nak közbe kell lépnie, amikor a methlabor építése egyáltalán nem a tervek szerint alakul.
