Lisbon már Washingtonba készülődik, amikor egy váratlan ügy meghiúsítja az indulását. Az iroda vezetője egy öt évvel korábbi gyilkosság elkövetőjétől kap levelet, és mert az ügy kiemelt volt már akkor is, az FBI-nál az összes eltávozást és áthelyezést törlik, hogy minden ügynök az esettel foglalkozzon. Lisbon, Jane és a csapat Miami Beach-re utazik, hogy felgöngyölítsék az ügyet.