Egy kisvárosban holtan találják Emmát, az ikertestvérét, Mayát pedig elrabolták. A gyilkosság módja és az elrablás egyértelműen Red Johnra utal. Patrick és a csapat ráakad Red John egyik segítőjére egy seriff személyében. A korrupt zsaru elvezeti ugyan Patricket az elrabolt lányhoz, de csapdába csalja, hogy átadja Red Johnnak. Lisbon az utolsó pillanatban érkezik, hogy megmentse Patricket, a sorozatgyilkos azonban nem adja fel, miután végez a seriffel, új tervet készít.
