A TARDIS önállósítja magát és 2119-be érkezik, Skóciába egy vízalatti bányaállomásra. A Doktor nem érti a helyzetet, ezért Clarával felderítőútra indulnak, de hamarosan két kísértettel kell farkasszemet nézniük. Sikeresen elmenekülnek és találkoznak az állomás dolgozóival, akik elmondják, hogy egy űrsiklóra emlékeztető dolgot találtak a vízben, és ezt követően kezdődött az egész szellem-incidens. A kalapos szellem vadászni kezd a legénység tagjaira és akiket sikeresen megöl azok hozzá hasonló kísértetként térnek vissza, hogy egykori társaikra vadásszanak. A Doktor és társai csapdát állítanak és elfogják a szellemeket, de azok valahogyan irányításuk alá vonják a zsilipeket és a víz elkezd beáramlani a bázis belselyébe. A Doktor elhatározza, hogy visszamegy az időben, hogy kiderítse az igazságot a szellemekről, de a dolgok nem a terv szerint alakulnak...
