Missy és Clara sikeresen megszöktek a Dalekok elől, és az Idő Lady már ki is eszelte legújabb tervét: megölnek egy dalekot és elrejtik Clarát a páncéljában, így mindketten visszajuthatnak a városba Davroshoz és a Doktorhoz. Tervük sikerrel jár, de adódik egy kis probléma a Dalek páncél beszédközpontjával... Eközben a Doktor és Davros végeláthatatlan eszmecseréje folytatódik, hol az egyik, hol a másik kerekedik felül ellenfelén, de végül Davros a halál árnyékában meggtörik és valódi szemeit kinyitva bocsánatot kér a Doktortól. Az öreg ember utolsó kívánsága, hogy még egyszer, utoljára láthassa a Nap fényét, és a Doktor feltett szándéka, hogy teljesítse ősi nemezise végakaratát. Ez azonban egy újabb csapda, és ezúttal a Doktor regenerációs energiája is veszélybe kerül. A város a pusztulás szélén. A Doktor haldoklik. Clara csapdába esett. Nincs menekvés senkinek...
