A Doktor megannyi hosszú év után hazatér Gallifrey-re, ahol Gallifrey népe a Doktor segítségét kéri, hogy ossza meg velük a tudását a "Hibrid" nevezetű lényről, de ezért cserébe a Doktor azt kéri, hogy a "kiemelő gép" segítségével had válthasson egy pár utolsó szót Claraval, a lány halála előtt. Ez meg is történik, de amikor az Idő Lordok visszahelyeznék Clarat a halála időpontjába a Doktor rájuk támad és megszökik a lánnyal. Clara azonban már nem él. Az utolsó szívdobbanása előtti állapotban van, és csak annyit szeretne, hogy a Doktor engedje vissza, hogy a világ egyensúlya helyreálljon, de ezt az öreg Idő Lord nem engedheti, ezért elmenekül az univerzum végére a lánnyal, hogy segítsen rajta, de ez is kevésnek bizonyul...