Danny Pink meghalt. Elütötte egy autó. Clara nem képes feldolgozni, hogy elveszítette szerelmét, ezért olyan dolgot tesz, amit még soha: megzsarolja a Doktort. Clara ellopja a TARDIS mind a 7 kulcsát és a gyanútlan Doktort megkéri, hogy vigye őt egy aktív vulkánhoz. Leszállás után elkezdi a lávába dobálni a kulcsokat és addig nem hagyja abba, amíg a Doktor nem hajlandó újraírni az időt és megmenteni Dannyt. A Doktor szerint Clara nem érti a dolog lényegét: ha ő most megmenti Dannyt, akkor Clara sohasem kényszeríti arra, hogy mentse meg, így paradoxon keletkezik. A lányt nem érdekli most semmi és az utolsó kulcsot is a lávába dobja.... ...vagy mégsem. A Doktor látta előre az árulást, így a vulkános kaland csak illúzió volt, és miközben Clara végleg összetörik, a Doktor összeszedi a TARDIS konzoltermében eldobált kulcsokat. Clara már sétálna is ki az ajtón, de a Doktor mégis hajlandó segíteni a lánynak. A TARDIS telepatikus áramkörének segítségével Danny után indulnak és meglepetésükre egy 3W nevű társaság épületében találják magukat. Mindenhol vízzel feltöltött üvegcellák vannak, melyekben csontvázak ülnek. A társaság célja, hogy a holtak kényelemben pihenjenek. Itt találkoznak Missy-vel is, aki először droidnak adja ki magát, de a Doktor tudja, hogy ennél sokkal több. Mint kiderül a víz, amiben a holtak vannak csak a szerves anyagokat mutatja meg. Amikor pedig elkezdik leereszteni, Cybermanek egész serege indul meg az emberiség elpusztítására. Az ajtót kinyitva a Doktor és Missy London közepén találják magukat, ahol fény derül Missy, vagyis Misstress titkára is...
