2012. New York. A Doktor, Amy és Rory a Central Parkban heverésznek. A Doktor egy Melody Melone nevű detektívről szóló könyvet olvas, de az utolsó lapot kitépi, mondván, hogy nem szereti a befejezéseket. Rory elmegy, hogy kávét hozzon Amy-nek és a Doktornak, de soha nem tér vissza. Út közben elkapja egy síró angyal és 1938-ba repíti, ahol találkozik River Song-gal. Ekkor öltönyös alakok elfogják Rivert, mint Melody Melone-t. A Doktor és Amy a könyvből tudják meg, hogy mi történt Rory-val és River-rel. A TARDIS-hoz sietnek, hogy visszamenjenek az időben, de ez nem olyan egyszerű, mert az 1938-as New York tele van időtorzulásokkal és szinte lehetetlen leszállni a TARDIS-szal. Hosszas próbálkozás után a Doktor sikeresen leparkol, egy Grayle nevű műgyűjtő házában. Grayle-nek mindene a műgyűjtés és az ősi vázák mellett elkezdte begyűjteni a síró angyalokat. Az angyalok azonban megszöknek és elárasztják a várost. A Doktor, Amy és River már együtt vannak, de Rory még mindig nincs meg. Mint kiderül a síró kerubok (fiatal síró angyalok) kiragadták a térből és áthelyezték egy Winter Quay nevű hotelbe, ahol látja meghalni az idős önmagát. Ez mind az angyalok terve, akikkel telis tele van a szálloda. Ide érkeznek meg a Doktorék, hogy kiszabadítsák Rory-t. Hossza hajsza után felérnek a tetőre, ahol Rory egy paradoxon létrehozásával próbál megszökni az angyalok elől. A terv beválik, amikor leugranak a tetőről. Ezután egy temetőben ébrednek fel a jelenben. Mindenki örül, hogy élve megúszták, ám ekkor feltűnik egy életbe maradt síró angyal és könnyes búcsú kíséretében elválnak az utak...
