Cosima elárulja Sarah-nak, hogy megtalálták a gyógymódot, de nem tart sokáig örömük, ugyanis Cosima állapota hirtelen súlyosbodni kezd. Rachelt felkeresi egy régi, veszélyes szövetséges, ezzel ismét előhozva belőle kegyetlen énjét. A Krystaltól kapott információknak hála Sarah rájön, hogy Rachel át akarja venni Susan helyét az emberek klónozásában, ami azért is aggasztó, mert Rachel gonosz és egyben sokkal ambiciózusabb is, mint Susan valaha volt. Mivel Cosima segítségére nem számíthat, Sarah a Neolution szívébe utazik, melyről közben Rachel megtudja, hogy sokkal ősibb, mint azt eddig gondolták.
