Mária és Ferenc kéthónapos nászútjukat követően visszatérnek az udvarba, ahol épp nagy vendégeskedés folyik: Henrik király Bohémia főhercegét, Ferdinándot látja vendégül. Egy szerencsétlen baleset következtében azonban a főherceg lánytestvére kiesik az ablakon, és már-már úgy tűnik a botrány elkerülhetetlen. Eközben Bash felkeresi Máriát, és elmondja neki, hogy sejtése szerint Ferenc az életére tör.
