A francia udvarba érkezik Mária anyja, Marie de Guise, és azt tanácsolja Máriának, hogy ne menjen hozzá Bashhez. Eközben Nostradamus is beszámol Katalin királynőnek új látomásairól. Amióta Clarissa meghalt, megváltoztak a víziói, és most már nem látja borúsan Ferenc és Mária eljövendő házasságát. Katalin megígéri Ferencnek, hogy nem bántja többé Máriát, és arra ösztönzi, hogy tekintettel az új körülményekre, mégis vegye el a lányt. Ferenc hajlik az esküvőre. Máriának döntenie kell.
