A három zsaru, Ray Velcoro és Ani Bezzerides nyomozó, valamint Paul Woodrugh motoros járőr elővigyázatosságból néhány biztonsági óvintézkedést tesz, nehogy azon kapják őket, hogy felfedtek egy sötét rejtélyt. Közben Ray és Ani kapcsolata egyre jobban elmélyül. Ray később holtan találja a főnöküket, Ani ellen pedig körözést adnak ki. Frank Semyon viszont nehéz helyzetbe kerül, és kénytelen szembenézni az árulásának következményeivel.
