Larrick hazatér, hogy bosszút álljon a társaiért. Pakisztáni delegáció érkezik Washingtonba, akik az afgán felkelőket támogatják az oroszok ellenében. Elizabeth-nek a delegációvezető-helyettes közelébe kellene férkőznie, de Philip javaslatára inkább Annelise-re bízzák a feladatot, Elizabeth hiába ellenkezik. Gaad visszatér a munkába, s rájön, hogy Emmették nem azok voltak, akinek mondták magukat.
