A bíróság felfüggeszti Valenti sheriffet az eltűnt lány nyomozása során végrehajtott cselekedeteiért. Valenti megbízatását részlegesen visszaállítja egy FBI ügynök, aki a szakértelmét kéri az ügy felgöngyölítéséhez. Michael bizonyítokat talál arra, hogy összefüggés van a lány eltűnése és Michael földönkívüli származása között.