Xena egyik látomásában Gabrielt látja meghalni, ezért óvja minden veszélyes helyzettől. Actusba érve egy támadás kellős közepén találják magukat, és bent ragadnak a várban. Xena a harc közben beüti a fejét, s ezzel az ütéssel eszébe jutnak múltja sötét képei. Egy hatalmas és erős sereg parancsnoka volt, Boriász volt a társa s egyben gyemeke apja, akit a szíve alatt hordott. Xena harcmodora kegyetlen volt és gonosz, népeket akart elpusztítani. Korinthosz megtámadásában viszont nem értett egyet Boriásszal, ezért ellenségekké váltak. Boriász átállt a kentaurok oldalára. A jelenben Xena a vár megtámadásakor azokkal a módzserekkel szembesül, amelyeket ő használt a múltban. Egyre nyilvánvalóbbá válik számára, hogy olyan ember van a falakon kívül, aki nagyon jól ismeri őt...