Xena és Gabrielle a Sorsok Templomában imádkoznak, amikor csuklyás harcosok támadják meg az épületet. Miután a harcosnő legyőzi a támadókat, döbbenten veszi észre, hogy az egyik harcos akit megölt, egy tizenöt éves kisfiú. Mivel Xenának nem áll szándékában gyerekeket ölni, arra kéri a templom papjait, támasszák fel a fiút. A papok ezt meg is teszik. Amivel Xena nem számol, az a varázslat "mellékhatása": Xena hirtelen falusi parasztlányként látja viszont magát. A harcosnő hamarosan ráébred arra, hogy a világ új felállása szerint azt az életet éli, amiben akkor lett volna része, ha soha nem vált volna harcossá...
